Copyright copy. 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e tem pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as citações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesEuronext fez uma oferta irrevogável em dinheiro para LCH. Clearnet Group Limited (ldquoLCH. Clearnet Grouprdquo) e London Stock Exchange Group plc (ldquoLSEGrdquo) para adquirir LCH. Clearnet SA (ldquoClearnetrdquo), em relação a quais termos e condições têm Foi acordado. A Clearnet iniciou um período de consulta com o conselho de empresa, durante o qual o Grupo LSEG e LCH. Clearnet concedeu exclusividade à Euronext Strategic combination para fortalecer a Euronext no coração dos mercados de capitais da zona do euro: - Fortalecendo o controle a longo prazo das atividades de compensação nos mercados da Euronextrsquos , Ao mesmo tempo que aumenta a nossa capacidade de inovação - Melhorando a diversificação de negócios da Euronextrsquos (receita pós-negociação para representar aproximadamente 30 da receita pro forma Euronextrsquos) - Fornecer oportunidades de crescimento substanciais em Renda Fixa e CDS - Preço de aquisição de 510 milhões de euros (sujeito a um ajuste de fechamento e incluindo Excesso de capital 1) para 100 da Clearnet - Sinergias esperadas de custos operacionais antes de impostos de US $ 13 milhões e oportunidades adicionais de sinergias de receita A conclusão da transação prevista está sujeita a diversas condições, incluindo: - Fechamento da fusão entre a Deutsche Boumlrse AG (ldquoDBrdquo) e a LSEG - Aprovação dos acionistas da Euronext - Custo Aprovações regulamentares e antitruste e outros consentimentos - Conclusão do processo de consulta do conselho de empresa da Clearnet Independentemente da conclusão da transação contemplada, a Euronext continua empenhada em oferecer a melhor solução de longo prazo para suas atividades pós-negociação, nos interesses De seus clientes e acionistas Amsterdã, Bruxelas, Lisboa, Londres e Paris ndash 3 de janeiro de 2017 ndash A Euronext, principal troca pan-européia na zona do euro, assinou uma oferta vinculativa e recebeu exclusividade para adquirir 100 do capital social e direitos de voto De Clearnet. A Clearnet é uma central de contrapartida central (CCP) com base na zona do euro que atende mercados da Euronextrsquos, plataformas de negociação eletrônicas pan-européias e mercados de OTC, com receita bruta de 1313 milhões de euros e lucro após impostos de € 36 milhões em 2017 e patrimônio líquido de 301 milhões de euros. 2. Juntos, a Euronext e a Clearnet entregarão um poderoso PCC multi-ativos baseado na zona do euro. Esta operação reforçará a relação de longa data entre a Euronext e Clearnet e consolidará o futuro estratégico da Clearnet na zona do euro. Ele criará uma proposta de valor convincente para clientes com base na eficiência de capital, inovação de produto e certeza de execução. Steacutephane Boujnah, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Euronext disse: ldquo A potencial aquisição da Clearnet representa uma oportunidade para a Euronext alcançar crescimento e diversificação de receita. Estaremos em condições de oferecer aos nossos clientes existentes e futuros uma plataforma de comércio e pós-negociação pan-européia, totalmente integrada. A Euronext continua empenhada em oferecer a melhor solução de longo prazo para suas atividades pós-negociação no interesse de seus clientes e acionistas, independentemente de a aquisição da Clearnet estar concluída. Esperamos continuar a reforçar o nosso papel de plataforma de mercado integrada líder da zona do euro, impulsionando os mercados de capitais pan-europeus para financiar a economia real. Embora a transação dependa, entre outras coisas, da conclusão da fusão DB LSEG, que continua a ser analisada pela Comissão Européia e outras autoridades, a Euronext continua a explorar opções para compensação de derivativos após o termo dos acordos de compensação de ações e derivativos Com a Clearnet em dezembro de 2018. A aquisição contemplada da Clearnet permitirá à Euronext criar um dos principais grupos de infraestrutura do mercado na zona do euro e diversificar significativamente seu mix de receita. Também acelerará o crescimento da Euronextrsquos, aumentando a conquista de suas ambições em derivativos, aumentando sua capacidade de buscar iniciativas de crescimento e adicionando classes de ativos de Renda Fixa e CDS de crescimento rápido e rápido. Espera-se que a transação prevista gere sinergias significativas de custos, cuja maioria deverá ser entregue até 2020: as sinergias de custo operacional antes de impostos anuais deverão ascender a cerca de 13 milhões de euros por ano 3 (em termos brutos), impulsionada principalmente Por economia de TI e eficiência operacional. Espera-se que estes sejam entregues principalmente até 2020 e totalmente entregues em 2022. Os custos iniciais relacionados às despesas de transação, a implantação e integração da Clearnet e a implementação do plano de otimização de custos são estimados em cerca de 40 milhões de euros. As sinergias de receita adicionais também Identificado como resultado do lançamento da negociação de novos produtos, em especial para os clientes dos negócios de Fixed Income e CDSClear da Clearnetrsquos, e compensação relacionada a produtos Euronext adicionais. Com a Clearnet, a Euronext irá adotar uma equipe de gerenciamento comprovada com um extenso histórico e expertise em compensação e gerenciamento de riscos, que apresentou crescimento significativo e diversificação de receitas através da inovação de produtos e foco no cliente. O preço de compra de 510 milhões de euros, que estará sujeito a um ajuste de fechamento para qualquer mudança no capital regulatório excedente, será financiado através de uma combinação de facilidades de dívida e caixa existente. Após a aquisição, a Euronext manterá sólidas capacidades de financiamento, com alavancagem pro forma 4 restantes abaixo dos pares (1.3x pro forma LTM em junho de 2017) e sólidas perspectivas de desalavancagem. Espera-se que a transação seja de dois dígitos acréscimo aos ganhos da Euronextrsquos no primeiro encerramento do ano completo, excluindo os custos de integração e antes das sinergias. Espera-se que o retorno do capital empregado (ldquoROCErdquo) seja superior ao custo de capital da Euronextrsquos a partir do primeiro encerramento do ano completo. Será realizada uma Assembléia Geral Extraordinária (ldquoEGMrdquo) dos acionistas da Euronextrsquos para aprovar a transação e será convocada para meados de fevereiro de 2017. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Euronext aprovaram por unanimidade a transação e recomendarão por unanimidade que os acionistas da Euronext votem Favor da transação na EGM. Os Accionistas de Referência da Euronext 5 apoiam a aquisição da Clearnet pela Euronext e votarão a favor da transacção na EGM. Calendário de transações e requisitos A transação está sujeita a várias condições: fechamento de fusão de DB e LSEG 6 Aprovações regulamentares Euronext faculdade de reguladores aprovação de notas Aprovação de acionistas da Euronext Aprovações de confiança em França e em Portugal Outros consentimentos Sujeito à satisfação dessas condições e conclusão dos requerimentos Processo de consulta do conselho de empresas da Clearnet, espera-se que a transação feche para o final do segundo trimestre de 2017, em simultâneo com o fechamento da fusão DB LSEG. Rothschild atua como único consultor financeiro da Euronext nesta transação. A Clearnet é uma subsidiária autorizada pela EMIR, uma subsidiária da LCH. Clearnet Group, fundada na sequência da fusão da London Clearing House e da Clearnet SA em 2017. A Clearnet gerou uma receita bruta de 137 milhões de euros, um EBITDA de 65 milhões de euros e um lucro após impostos de cerca de 36 milhões de euros em 2017 , E teve capital próprio em 301 milhões de euros em junho de 2017. A Clearnet tem 189 funcionários e está sediada em Paris com agências em Amsterdã e Bruxelas, além de um escritório de representação no Porto. O negócio da Clearnetrsquos engloba quatro classes de ativos: Renda Fixa (34 de receita de 2017): serviços de compensação de operações de caixa e reporte em todo o mercado de títulos do governo francês, italiano e espanhol. CDS (17 de receita de 2017): serviços de compensação para uma ampla gama de CDS de nome único europeu e americano, bem como índices de crédito. A Clearnet possui a mais ampla cobertura de índices (99 instrumentos) e nomes singulares (478 instrumentos) de qualquer CCP de derivativos de crédito globalmente. Amostras de derivativos listados (receita 20 de 2017): compensação de uma ampla gama de contratos de futuros e opções que cobrem ações de nome único, índices, commodities e derivativos de moeda. Atualmente, a Clearnet limpa todos os mercados de derivados e commodities da Euronext. Ativos de caixa (receita 29 de 2017): serviços de compensação de ações, ETFs e títulos negociados em bolsa e warrants. A Clearnet liquida ações de caixa da Euronext, Equiduct e Bourse du Luxembourg. Nota: As finanças da Clearnet refletem o escopo da transação e são IFRS números não auditados 1 O requisito de capital do EMIR da Clearnet em junho de 2017 foi de 123 milhões de euros. Qualquer distribuição de excesso de capital exigiria aprovação prévia das autoridades regulatórias e de supervisão relevantes 3 Excluindo poupança de despesas de investimento recorrentes relacionadas à TI adicionais de euro2m 6 Em qualquer momento antes da conclusão da aquisição, esta condição pode ser dispensada por escrito pela LCH. Clearnet Grupo e LSEG, agindo em conjunto com 27,2 milhões de euros arrecadados e uma capitalização de mercado no dia de 143,7 milhões de euros. Paris ndash 20 de dezembro de 2017. Ndash NextStage, um fundo de investimento de capital de longo prazo, especializado em empresas de médio porte, celebrou hoje a sua Primeiro dia de negociação na Euronext Paris. A empresa está listada no Compartimento C do mercado regulamentado (símbolo Ticker: NEXTS). Criado em março de 2017, a NextStage oferece uma solução de inovação que acompanha os empreendedores a longo prazo, ao mesmo tempo que fornece liquidez contínua. A empresa permite o acesso a um conjunto de compartilhamentos não listados que são de difícil acesso, com crescimento sustentável e desempenho. O NextStage investe sem restrições de tempo (paciência de capital), acompanhando empresas de médio porte a longo prazo e fornecendo os meios necessários para que eles se tornem líderes de mercado. A NextStage foi listada através da admissão à negociação em 20 de dezembro de 2017 de 1.437.096 ações, incluindo 272.207 ações novas emitidas como parte de uma oferta global1. O preço de entrada foi fixado em 100 euros por ação e a capitalização de mercado na data da cotação foi de 143,7 milhões de euros, e o IPO aumentou um total de 27,2 milhões de euros. Greacutegoire Sentilhes, presidente da NextStage AM e Jean-David Haas, CEO da NextStage AM, disse: "Estamos muito felizes que este IPO tenha se concretizado, e é um passo importante no desenvolvimento do NextStage. A participação de nossos investidores institucionais e individuais, bem como nossos empreendedores, ilustra a abordagem inovadora e inovadora do NextStagersquos: um fundo de investimento de longo prazo para empresas de médio porte com forte crescimento na França e na Europa. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos parceiros e acionistas que colocaram sua fé em nós. Um IPO bem-sucedido permitirá que o NextStage aumente seus investimentos nos próximos meses e implemente uma estratégia de acompanhamento e aprimoramento de nossas principais empresas. A Oferta Global foi constituída por uma Oferta Pública que incluiu uma Oferta Pública de Preço Aberto E um Colocação Global com investidores institucionais na França e outros países. Sobre o NextStage A NextStage é uma empresa de investimento, criada em março de 2017 e especializada em empresas de médio porte (lsquoMSCsrsquo). Fornece acesso a uma categoria de ativos não cotados que são dificilmente acessíveis e oferecem crescimento e potencial. Seus investimentos consistem em capital próprio com pouca ou nenhuma alavancagem, e sem limites de tempo, junto com empresários visionários. O NextStage depende do know-how e da força da empresa de gerenciamento NextStage AM, que foi criada em 2002. A NextStage já realizou oito investimentos até 30 de setembro de 2017. Ela beneficia de acordos atrativos de imposto sobre empresas de capital de risco. O capital social da Companyrsquos é detido por investidores de alto nível, como Arteacutemis, Teacutethys, AXA e Amundi. O NextStage pretende elaborar um plano ambicioso, cujo objetivo é acelerar o crescimento dos MSC líderes em torno de quatro tendências transversais fundamentais resultantes da Terceira Revolução Industrial, a saber: a economia ligada ao valor de nossas emoções e à qualidade de O cliente experimenta a economia on-demand e compartilhando a internet industrial e crescimento positivo (ou crescimento verde). Aumento de 600 milhões de euros, a capitalização de mercado totaliza 18 milhões de euros. A capital levantada nos permitirá acelerar a implementação de nossa visão estratégica e ajudar a implementar nossas soluções na Europa e nos EUA, para que possamos nos tornar um importante player no software HCM ( Saas e Saas-App) mercado. Rdquo Herveacute Yahi, presidente de software horizontal, o Grupo Parot aumentou em milhões de euros, a capitalização de mercado em torno de 27,2 milhões de euros. O capital levantado nos permitirá intensificar o ritmo de nossa estratégia de crescimento, financiando parte do nosso crescimento externo e o lançamento de uma plataforma on-line. rdquo Alexandre Parot, presidente e CEO do Grupo Parotrsquos
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